全国最早的服务外包行业之一
本篇观点核心内容摘自鼎韬产业研究院《数字贸易蓝皮书——全球数字贸易规模测度与数据分析报告（2024）》，了解蓝皮书更多内容，请点击这里：服贸会重磅推出 |《数字贸易蓝皮书（2024）》。
离岸服务外包是数字交付服务出口的重要领域。服务外包的三大门类中，ITO（信息技术外包）全部可以包含到服务贸易领域的“电信、计算机和信息服务”中；BPO（业务流程外包）和KPO（知识流程外包）全部可以包含到服务贸易领域的“其他商业服务”中。以跨境交付模式提供的“电信、计算机和信息服务”，以及“其他商业服务”属于数字交付贸易范畴。而离岸外包的服务性质决定了几乎必然是采用跨境交付的模式（模式一），因此离岸外包全部都属于数字交付服务领域。
当前，离岸服务外包已经成为我国服务出口增长重要引擎和数字化服务出口的主要模式，2023年中国离岸服务外包占服务贸易出口的比重达38.72%，占数字交付服务出口的比重达73.14%，占ICT服务和其他商业服务两大数字交付服务出口的比重更达到83%，成为推动中国数字交付服务出口的核心领域。
为了进一步了解当前我国离岸服务外包的发展水平，本文将全面对标印度进行比较分析。印度一直被公认为全球最大的离岸外包目的地国家，也是我国自2006年“千百十工程”以来持续追赶和对标的目标。
首先，我们要了解一个概念，就是中印两个国家在服务外包的内涵和数据统计方面口径并不一致。与中国不同，印度将服务外包行业称为IT-BPM，包括信息技术服务（IT services），业务流程管理服务（Business Process Management），软件产品和工程服务（Software products and engineering services）等门类。其中信息技术服务对应中国的信息技术外包服务（ITO），业务流程管理服务就是业务流程外包服务（BPO），工程服务类似于中国的知识流程外包服务（KPO）。但是，两国均有官方发布的服务外包产业数据，为我们的比较分析提供了可靠的数据来源和基础。通过比较分析，我们看到中印两国的服务外包产业发展和竞争呈现出以下四个核心特征。
01 服务外包总规模中国已经超过印度
IBEF每年会发布印度《IT-BPM产业报告》，据2023年发布的报告，印度IT-BPM产业中，IT services领域规模为1250亿美元，Business Process Management领域规模为470亿美元，Software products and engineering services领域规模为540亿美元。据此测算印度服务外包总规模达到2260亿美元，占全球市场的16.36%。对比中国数据，2023年度中国服务外包执行额达到2849亿美元，占全球市场的20.62%，在总规模角度中国已经超过印度。
02 离岸外包印度仍居全球第一
根据IBEF报告，印度IT services领域离岸规模为1012.5亿美元，占总规模的比重达到81%；Business Process Management领域离岸规模为408.9亿美元，占总规模的比重达到87%；Software products and engineering services领域规模为453亿美元。占总规模的比重达到83.9%。据此测算印度2023年离岸外包规模达到1874.4亿美元，离岸外包占全部服务外包总规模的比重达到83%。对比中国数据，中国2023年度离岸外包执行额1514亿美元，占中国全部服务外包总规模的53.07%，持续居于全球第二的位置。中国离岸外包规模相当于印度的80.77%。
03 人均产值中国与印度差距明显
在人均产值方面，根据2023印度《IT-BPM产业报告》，印度IT-BPM部门从业人员数量为540万人，人均产值达到4.71万美元。而我国服务外包行业2023年累计实现就业1587万人，人均产值只有12.34万人民币，约合1.75万美元，印度人均产值是我国的接近2.7倍，与印度仍有较大的差距。但有一点，就是由于我国服务外包的统计基准是服务业态统计，因此用全部从业人员作为基数计算人均产值会造成数据变小失真，即便如此现实差距仍非常明显。
图1 中国和印度服务外包对比 其中产业规模单位10亿美元，人均产值单位亿美元
数据来源：IBEF，中国商务部，鼎韬产业研究院整理
04 中国已经超过印度成为全球第九大发包国
鉴于目前没有针对全球发包的国别统计，因此鼎韬以外包渗透率为核心指标对全球主要国家的ICT服务和其他商业服务的出口规模进行核算，由此进一步对比测算各国的发包规模。测算结果显示，2023年度美国仍然是全球最大的服务外包发包国，发包规模达到1010亿美元。而中国发包规模达到475.45亿美元，已经超过印度，成为全球第九大服务外包发包国。
鼎韬产业研究院简介
鼎韬是中国数字贸易、服务贸易与服务外包领域的权威研究咨询机构，也是行业标准的制定者，创新发展的领航者以及行业资源集成平台。近年来，鼎韬深入数字贸易领域研究分析，先后发表了《全球化4.0：数字贸易时代的到来》《以管窥豹：数字贸易统计与测度研究》《七步成诗：系统构建区域数字贸易发展体系研究》《全面对接数字经济伙伴关系协定的对策研究》《跬步千里----数字贸易统计测度的最新实践和思考》等多个专题研究报告，填补了数字贸易定义、统计、发展路径和国际规则对接等领域的研究空白。同时，鼎韬深度参与商务部关于数字贸易的相关研究成果，并先后承接了东部沿海以及中西部多个省市地区的数字贸易研究咨询课题，对我国各地数字贸易发展的整体战略规划和实践探索成果都有着深入的了解，凭借卓越的服务鼎韬获得国内相关部门机构、企业和业内人士的高度认可。
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来源：鼎韬洞察
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